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一季度企業年金成績單放榜 工銀瑞信表現最為搶眼

來源:中國基金報

 

近日,人力資源和社會保障部發布了《2019年一季度全國企業年金基金業務數據摘要》,各管理機構一季度成績揭曉。基金公司作為養老金投資管理的主力,所管理的企業年金組合業績十分出彩,管理的組合數量和規模均較2018年底有所增長。其中工銀瑞信表現最為搶眼,不僅所管理的企業年金規模突破千億,領先基金同業,且權益及固收投資業績均位居各類機構領先水平。

企業年金由單一計劃、集合計劃和其他計劃組成,其中單一計劃是主要組成部分。數據顯示,截至今年一季度末,23家管理機構合計管理企業年金組合3867個,加權平均收益率為3.09%,共實現451億元投資收益。目前23家企業年金管理機構中,基金公司占11席,管理組合1100個共5480.93億元,占全部機構管理組合規模的36.26%,僅次于保險機構。作為專業機構,基金公司在企業年金投資管理中表現搶眼,彰顯了公募基金助力養老體系建設的優勢。

具體從單一計劃的投資收益表現來看:含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產(4.41%)、工銀瑞信基金(4.37%)、銀華基金(4.1%);固定收益類組合中,2019年一季度加權平均收益率排名前三的機構分別為易方達基金(2.48%)、招商基金(1.81%)、博時基金(1.73%)。而從集合計劃的投資收益表現來看:固定收益類組合中,2019年一季度加權平均收益率排名前三的機構分別為博時基金(2.65%)、工銀瑞信基金(2.19%)、中信證券(2.16%);含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產(3.93%)、中金公司(3.86%)、太平養老保險(3.77%)

工銀瑞信業績表現最為搶眼,所管理的單一計劃含權益類組合一季度業績達4.37%,在23家企業年金管理機構中排名2,位列基金公司第1名,所管理的集合計劃固定收益類組合也憑借2.19%的收益率,在所有管理機構中排名第2。而長期來看,最近三年和最近五年,工銀瑞信管理的企業年金綜合收益率以及單一計劃含權益類組合平均收益率在基金同業中均排名第一。截至一季度末,工銀瑞信共管理151個組合,企業年金管理規模1010.87億元,躍升至行業首位。根據中國基金業協會披露的基金公司養老金管理總規模(含社保基金、基本養老金、企業年金和職業年金,不含境外養老金),截至今年一季度末,工銀瑞信養老金管理總規模持續穩居同業第一,養老金管理專家實至名歸。

隨著第三支柱建設加速推進,工銀瑞信發揮其養老金投資管理優勢,在首批養老目標基金申報和發行中均拔得頭籌,目前已先后推出了工銀養老2035和工銀養老2050,另外兩只養老目標基金工銀養老2040和工銀養老2045也已上報并獲得受理。公司通過布局系列養老金產品,為不同需求的投資者提供養老投資一站式服務,助力個人養老。

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